В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, представляющийся профессором черной магии по имени Воланд. Его визит в столицу становится катализатором череды необъяснимых и мистических событий, которые обнажают истинную сущность городских жителей, погрязших во лжи, корысти и лицемерии. Воланд и его причудливая свита, включающая говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло, гаера Коровьева и вампиршу Геллу, выступают в роли безжалостных судий, чье вмешательство неотвратимо карает за пороки и нарушает привычный порядок вещей. Параллельно этой линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его творчество и смелые идеи приводят к жестокой травле, вынуждая его искать спасения в стенах психиатрической клиники, в то время как его верная возлюбленная Маргарита оказывается перед мучительным выбором, от которого зависит их общая судьба. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя во времена правления императора Тиберия. В центре этой истории — драматичная встреча прокуратора Иудеи Понтия Пилата и бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о добре и правде бросают вызов могуществу римской власти. Трусливый политический расчет и малодушие Пилата, опасающегося доноса, заставляют его пойти против собственной совести и вынести смертный приговор невиновному, что навеки обрекает его на муки беспрестанного раскаяния. Финал произведения становится точкой слияния этих двух вселенных, где мистическое и реальное окончательно стирают свои границы. Воланд, выступающий в роли могущественной силы, способной вершить высшую справедливость, предоставляет Мастеру и Маргарите вечный приют, даровав им долгожданный покой, в то время как Понтий Пилат, много веков терзаемый угрызениями, наконец получает прощение и возможность завершить свой вечный диалог с Иешуа, обретая искупление.